여수사관 야부키 코하루는 괴인족의 존재를 알게 되었고, 너무 깊이 파고든 탓에 목숨을 잃고 만다. 하지만 성조 콘도르의 힘으로 부활해 콘도르 레이디가 되어 괴인들을 계속해서 쓰러뜨려 왔다. 괴인족의 간부들은 콘도르 레이디를 함정에 빠뜨려 생포하는 데 성공하고, 간부 노이즐러의 진동 공격과 오센러의 독침 침 공격으로 그녀를 몰아붙인다. 오센러에게 안구를 핥아져 시력을 잃은 콘도르 레이디는, 진동과 독침 침으로 고문당하며 몸을 유린당하다 결국 목숨을 잃고 마는데... [BAD END]