코스플레이더 코하쿠는 매일 지루해했다. 이유는 그녀가 너무 강했기 때문이다. 도시를 요마들로부터 지킨다. 하지만 덮쳐오는 요마가 항상 너무 약했다. 이번에도 그랬다. 그녀는 문득 생각했다. 변신하지 않으면, 스릴 있는 싸움을 즐길 수 있지 않을까? 그런 오만한 코스플레이더에게 원한을 품은 요마가 있었다. 형을 코스플레이더에게 살해당한 요마다. 슬픔에 잠긴 동생 요마, 거기에 몰래 다가오는 수수께끼의 촉수. 수수께끼의 촉수는 요마에게 기생하여 요마에게 힘을 준다. 과연, 코스플레이더의 운명은... [BAD END]