Charge Mermaid đang chiến đấu với các chiến binh của tổ chức tà ác Gozua. Chứng kiến cảnh đó, Hoàng tử Brugge của hành tinh Domine đã nảy sinh tình cảm và tuyên bố: "Hãy vui mừng đi, ta sẽ biến ngươi thành vợ của ta". Charge Mermaid từ chối và định rời đi, nhưng Brugge nắm lấy tay cô và nói: "Tại sao ngươi không vui? Không có gì vinh dự hơn thế này đâu". Khi cô hất tay ra và hét "Buông tôi ra!", Brugge vô tình ngã ngửa ra sau. Nhìn theo bóng lưng Charge Mermaid với vẻ mặt cay cú, Brugge lẩm bẩm: "Đây là lần đầu tiên ta bị vô lễ như vậy! Bằng mọi giá ta sẽ biến ngươi thành vợ ta". Vài ngày sau, khi Charge Mermaid đang thực hiện nhiệm vụ một mình, cô bị quái vật vũ trụ - tay sai của Brugge tấn công. Dù chiến đấu dũng cảm, nhưng dưới đòn tấn công của kẻ thù, cô bị cưỡng ép giải trừ biến hình và chiếc vòng tay biến hình bị phá hủy. Charge Mermaid rơi vào tình thế tuyệt vọng! Đúng lúc đó, các đồng đội xuất hiện để cứu cô. Thế nhưng, từng người một... rồi lại từng người một... Liệu số phận của Charge Mermaid sẽ ra sao...?! 【BAD END】