Quái vật Moron thảm bại trước Thánh Nữ Vàng Lady Anna và phải tháo chạy một cách nhục nhã. Trong lúc chạy trốn, khi đi ngang qua một ngôi miếu nhỏ, hắn nghe thấy một giọng nói bí ẩn vang lên: "Ngươi có muốn sức mạnh không?". Bị thu hút bởi giọng nói đó, Moron nhìn vào bên trong miếu và thấy một viên khoáng thạch tỏa ra luồng hào quang tà ác. Viên khoáng thạch tiếp tục nói... "Hãy hấp thụ ta! Sau đó, hãy giết thật nhiều quái vật, khi đó sức mạnh của những con quái vật bị giết sẽ thuộc về ngươi"... Moron làm theo lời viên khoáng thạch, giết chết những con quái vật khác, chiếm lấy sức mạnh mới cho mình và một lần nữa tấn công Lady Anna. Dù dùng sức mạnh mới khiến Lady Anna đau đớn, nhưng vì không đủ lực, hắn lại thất bại và phải bỏ chạy. Moron xúi giục một con quái vật khác tấn công Lady Anna, định bụng sẽ giết con quái vật đó ngay trước khi nó bị đánh bại để đoạt lấy sức mạnh mới! ...Nhưng mọi chuyện không như dự tính... Moron đột nhiên bắt đầu đau đớn dữ dội, và từ trong cơ thể hắn, một con quái vật mới xuất hiện... [BAD END]
