Một loại virus khiến những chàng trai tân biến thành yêu ma đã bị phát tán. Sailor Millenia, người đang ẩn danh dưới lốt một cô giáo, đã chứng kiến những học sinh của mình bị yêu ma cướp đi mạng sống. Sử dụng Crimson Rod, Sailor Millenia vượt thời không quay về quá khứ để tìm và tiêu diệt con yêu ma đã phát tán virus. Tuy nhiên, sau một trận chiến ác liệt, cô nhận ra cách duy nhất để cứu mạng các học sinh là phải cướp đi sự trinh nguyên của họ. Millenia nói: "Hãy ngoan nào. Cô sẽ dạy cho các em biết cơ thể phụ nữ là như thế nào... Các em muốn biết đúng không? Từng ngóc ngách một." Đối với những nam sinh trai tân, cơ thể của Sailor Millenia quá đỗi kích thích. Tiết học về tình dục cấm kỵ và nồng cháy bắt đầu, khiến các học sinh chìm đắm trong thiên đường dục lạc lần đầu được nếm trải... "Chiếc hũ bí mật" của Sailor Millenia dùng dâm thủy làm ướt đẫm và nuốt trọn dương vật của các học sinh vào tận sâu bên trong, giúp họ xuất tinh trong sự chữa lành. Sau khi cứu các học sinh, Sailor Millenia một lần nữa lên đường chiến đấu để quyết định thắng bại với yêu ma! Thế nhưng, chính điều đó đã đẩy Sailor Millenia vào bi kịch lớn nhất. Hình ảnh thê thảm của Sailor Millenia sau khi trút hơi thở cuối cùng thật đáng thương... [BAD END]
