10 năm trước, Mizuki Ai, hay còn gọi là Sailor Aquas, đã cùng các đồng đội tiêu diệt hoàn toàn quân đoàn yêu ma. Trong thế giới hòa bình, cô chọn trở thành một y tá và sống những ngày tháng bình lặng. Thế nhưng, lòng tham và sự xấu xa của con người đã vô tình đánh thức những yêu ma bị phong ấn. Mizuki Ai một lần nữa phải biến thân thành Sailor Aquas để chiến đấu. Tuy nhiên, nỗi hận thù của lũ yêu ma sau 10 năm bị phong ấn trong đau đớn là vô cùng khủng khiếp. Sailor Aquas chật vật chống chọi với những con yêu ma được cường hóa bởi sức mạnh hận thù của nhân loại, cuối cùng bị đánh bại đến mức trợn trắng mắt ngất xỉu và tiểu ra quần. Lũ yêu ma trút hết mọi dục vọng tích tụ suốt 10 năm lên cơ thể cô. Sailor Aquas vừa trợn mắt ngất xỉu vừa đạt cực khoái trong đau đớn. Cuối cùng, cô bị đóng đinh làm mồi nhử để dụ các đồng đội đến. Biểu cảm đau khổ của một Sailor Aquas đã trưởng thành thật đáng yêu làm sao... [BAD END]