[Trai dâm]... Đó là hình thái hiện đại của Shudo (tình yêu nam nam), một nét văn hóa từng được những nhân vật lịch sử như Mori Ranmaru thời Chiến quốc, hay các liệt sĩ thời Minh Trị Duy Tân ưa chuộng. Với tinh thần gần gũi với văn hóa Shudo cổ xưa, những người này nếu ở thời đại khác sẽ được ca ngợi là "đàn ông đích thực" — đó là cách nhóm chúng tôi định nghĩa về [Trai dâm]. Nhân vật chính của phần thứ ba này là M-chan, người nổi tiếng trong giới là có ngoại hình và cử chỉ nữ tính nhất, thông qua những thước phim hoàn toàn riêng tư. Ngày hôm đó, M-chan đến một địa điểm để bàn bạc về sự kiện cosplay. Tuy nhiên, người xuất hiện đúng giờ hẹn lại là một gã đàn ông có hành tung cực kỳ khả nghi, tự xưng là người trong giới cosplay... Theo lời đề nghị của hắn, khi vừa bước vào một tòa nhà hỗn hợp gần đó, gã lập tức biến thành sói, hít hà và sờ soạng khắp cơ thể M-chan, bắt đầu những hành vi dâm dục. Dù ban đầu kháng cự, nhưng M-chan không thắng nổi dục vọng, để mặc gã lộ ra con cặc to cương cứng và ngậm lấy nó. Nhưng điều thực sự gây kinh ngạc là từ đây: M-chan thay đổi thái độ, chủ động đẩy con cặc đang nằm trong miệng mình sâu vào tận cổ họng và bắt đầu dập mạnh. Gã đàn ông vì quá khó thở mà phát ra những tiếng rên rỉ "Voeeee...!!" lớn đến mức người qua đường bên ngoài cửa kính mờ cũng có thể nghe thấy, nhưng M-chan chẳng quan tâm, cứ thế tiếp tục màn irrumatio theo dục vọng của mình. Khi cuộc làm tình bắt đầu, đương nhiên là tư thế ngược (M-chan đâm), và những cú lắc hông của M-chan cũng là những cú dập đầy quyết liệt. Minh chứng là gã đàn ông bị đâm liên tục phát ra những tiếng rên rỉ kỳ lạ như "Oooo...", "Ahhh!". Đoạn phim không dừng lại ở đó mà tiếp tục với cuộc hẹn hò bí mật tại khách sạn sau đó. Tại đây, vừa vào phòng đã là irrumatio ngược, lên giường là đâm lỗ đít ngược, nhưng tất nhiên gã đàn ông không chỉ bị đâm một chiều, gã cũng dập mạnh vào trực tràng khiến M-chan lên đỉnh liên tục. Thậm chí, hai ông chú bạn cùng hội "săn trai" của gã cũng xông vào, tạo nên một màn 4P hỗn loạn đâm nát lỗ đít. Tại đây, bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh xuất tinh quý giá của M-chan, nhưng cậu ấy lại cho ông chú uống, sau đó tự mình truyền miệng cho ông chú kia, và cuối cùng lại cho ông chú uống tiếp — một màn trình diễn kỹ năng cao cấp mà các bạn nhất định nên thử.
