Ashitaba, một tài năng xuất thân là người mẫu nổi tiếng, tham gia quay một chương trình du lịch tại suối nước nóng để mở rộng công việc truyền hình. Nhà sản xuất phụ trách là Sagawa, một gã đàn ông hống hách với tư duy lạc hậu thời Showa. Mitsuha cực kỳ ghét ông ta. Mặt khác, Mitsuha đang 'bí mật hẹn hò' với một quản lý trẻ tuổi, một mối quan hệ kín đáo mà chỉ một số ít người trong công ty biết. Tuy nhiên, Sagawa đã bắt đầu nhận ra điều đó thông qua khoảng cách mập mờ giữa hai người. Vào ngày quay, Mitsuha bị sốc khi đến nhà nghỉ và phát hiện mình phải ở chung phòng với Sagawa. Trước khi kịp phản đối, người quản lý đã bị áp chế bởi bầu không khí tại hiện trường. Dù lo lắng, cô vẫn tự trấn an mình rằng 'chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu'. Đêm đó, Sagawa dồn Mitsuha vào thế bí: 'Hai đứa đang hẹn hò đúng không?'. Dù không có bằng chứng, nhưng câu nói đó đã đánh trúng tim đen. Nếu bí mật này bị tiết lộ, vị thế của cô trong ngành sẽ bị đe dọa... Mitsuha không thể kháng cự, bị gã đàn ông mình ghét cay ghét đắng ôm ấp, và dần dần, bản chất khổ dâm (M) mà chính cô cũng không nhận ra bắt đầu lộ diện...
