Terahashi, một tên otaku khối tự nhiên tại một trường chuyên, hằng ngày phải chịu đựng những trận bắt nạt tàn khốc từ bạn cùng lớp. Cứu cánh duy nhất của cậu là Toujo Natsu, một nữ sinh ưu tú luôn đứng ra bảo vệ cậu. Đối với Terahashi, Natsu là "vùng thánh địa (thiên thần) không được phép vấy bẩn" - người duy nhất thấu hiểu cậu, và niềm vui sống duy nhất của cậu là bí mật chụp trộm rồi ngắm nhìn những bức ảnh của cô. Thế nhưng một ngày nọ, Terahashi tình cờ chứng kiến một cảnh tượng không nên thấy: Natsu đang bí mật hẹn hò và mặn nồng với Yamada, một giáo viên đã có gia đình, ngay trong khuôn viên trường. Cảm giác bị phản bội khiến tình yêu của Terahashi dành cho Natsu biến thành một sự chấp niệm đen tối. Ngày hôm sau, Terahashi gọi Natsu đến lớp học sau giờ tan trường và...
