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美麗的大姊姊系偽娘『響葵』與可愛的妹妹系偽娘『近藤姆姆』，初次見面就一起在街上約會！吃著冰淇淋，拍著大頭貼一邊接吻…。兩人的距離迅速縮短，親密地一起上床。對彼此充滿好奇的葵與姆姆，在互相脫掉可愛內衣的過程中，讓裙底變得鼓鼓囊囊。姆姆被溫柔地口交那與女孩裝扮極不相稱、硬梆梆的陰蒂肉棒後，忍不住發出嬌喘開始感覺舒服了。她帶著陶醉的表情，對著葵的乳頭啾啾地舔個不停…。脫掉內褲後，姆姆開心地含住了葵巨大的陰蒂肉棒。在69式互相口交後，無法壓抑想要插入的慾望，姆姆以正常位插入了葵。像親密姊妹般的兩人，在合體時深情舌吻，隨後變換體位到後背位。可愛的姆姆醬敗給了快感，猛烈地擺動腰肢，最終讓葵達到絕頂抽搐並無套中出！攻受互換後，葵將巨大的陰蒂肉棒強行塞進姆姆緊緻的屁眼肉穴，讓她體驗了一次痙攣絕頂！在互相中出後，陷入熱戀氛圍的兩人，分成了S與M，進而進入更刺激的拘束肛門SEX世界…！！
