散發著費洛蒙、擁有性感女性外貌的美人偽娘來棲莉拉小姐。她是一位擅長像調教男人一樣進行責弄，讓對方像女人一樣高潮（雌化高潮）的男之娘。與其外貌形成強烈反差的是她那硬梆梆的巨大勃起肉棒，首先挑戰用飛機杯讓自己達到雄性高潮。她臉部扭曲地喘息著，飛機杯深深刺入那色氣十足的股間…。在俐落的手淫技巧下，她氣喘吁吁，身體抽搐著射精！
接下來，為了讓對手男優也體驗雌化高潮，她將塗滿潤滑液的手指伸進對方的肛門中揉捏。她重點攻擊雄性的快感點，一邊手淫自己的肉棒，一邊加快手指抽插的速度，舔舐屁股，反覆進行肛門責弄。面對發出高亢喘息聲的男優，她誘惑道：「要去了嗎～？」，引導他進入雌化高潮，並讓他對莉拉小姐的肉棒進行口交，陷入陶醉…。在肉棒硬梆梆時，莉拉小姐將極粗的肉棒沒入他的肛門中侵犯，同時手淫他的肉棒或捏弄乳頭…。他發出甜美的喘息聲逐漸雌化，在快感中悶絕。即使在緊縮肛門的後背位也被激烈地抽插，最後在正常位的肛門性愛與手淫雙重攻擊下，他向後仰身大喊：「啊～好爽～！要出來了～！」，在莉拉小姐手中射精…。莉拉小姐將剛射完的肉棒與精液舔個乾淨，讚道：「好美味～」。
接著是對逆肛門性愛感到欣喜而傻笑的M男優君。這種角色正是莉拉小姐的喜好，她用眼罩蒙住他的眼睛，在耳邊低語淫語，從耳朵開始攻勢並摸索股間，將他引誘到墊子上，強迫他含住自己的肉棒，按住他的頭強行進行深喉口交來欺負他，在M男君的口中激烈抽插。M男君在肛門愛撫的強烈快感下全身脫力，反覆喊著「糟糕了糟糕了！」，身體抽搐著不斷經歷肛門高潮。莉拉小姐覺得有趣後開始瘋狂責弄他，讓他多次高潮，每當莉拉小姐的肉棒捅進屁股並頂起他的腰時，他全身都會顫抖著達到絕頂。作為回禮，M男君也責弄莉拉小姐的肉棒，在口交與手淫的交鋒中，莉拉小姐在M男君手中大喊「要去了！」並放出濃精！兩人以熱吻告別。
最後一位男優則是與莉拉小姐一樣都喜歡肛門性愛…。兩人互相攻擊對方的快感點，進行肛門責弄，並在彼此的肛門中抽插！兩人同時陷入連續雌化高潮狀態。在肛門性愛與手淫的雙重責弄下，男優忍不住射精…精液被莉拉小姐吸得精光。
