美形跨性別「姬野珠里」在畢業前夕被導師強迫，兩人跨越了禁忌的一線。導師粗魯地解開她制服的鈕扣揉捏她的胸部，並對她的陰蒂肉棒進行口交，珠里在脫掉導師的衣服後，面對那壯碩的身體，發情到無法抑制…。珠里興奮地含住那根完全勃起的巨根，對導師的處女肛門充滿好奇，手指不斷地在裡面進出。在逆肛門插入合體的情況下，珠里又加上手淫，讓導師大量射精。
～「愛瀨真理沙」來到一個情色自拍狂男人的房間。當胸部被愛撫時，內褲下的陰蒂肉棒完全勃起。男人細心地對那根翻開的陰蒂肉棒進行口交，真理沙的呻吟聲越來越大。真理沙覆蓋在男人身上，舔舐蛋蛋並含住龜頭。欲情後的男人一邊將肉棒插入真理沙的屁眼，一邊繼續拍攝，陷入大興奮！真理沙讓那空蕩蕩的穴口不斷抽搐，在騎乘位或後背位合體時發出尖叫，被潑精滿身。
～身材出眾的「葵結衣花」穿著性感女僕裝到訪。選擇了拍攝選項的男人對結衣花著迷不已，將相機對準她並開始愛撫。進入情色狀態的結衣花，被發現裙子下已經完全勃起，讓男人更加興奮！當巨根被狠狠捅進屁眼時，她露出了被壓迫到極限的表情。被口內發射熱騰騰的精液後，她似乎成了男人的心頭好！
～留著辣妹美甲的「彩美」來到初次指名男人的房間。被男人玩弄乳頭而大興奮的彩美，陰蒂肉棒直接從內褲中彈出，確定是個超級淫亂的騷貨！她將巨根塞滿口腔進行口交，屁眼則抽搐著懇求插入。從後方被狠狠捅入，像飛機杯一樣被猛烈活塞抽插，導致大量射精！
～依照熟客的要求，穿著女高中生制服現身的「日向結衣」。大滿足的男人轉動相機，目光死死盯著她H罩杯的巨乳。結衣露出淫蕩的雌性表情，發情到翻白眼，露出充血的龜頭…。被舔舐陰蒂肉棒時發出高潮的叫聲，接著立刻衝向男人的股間。她用戴著舌環的舌頭下品地口交，同時屁眼抽搐著等待插入。在插入前就已經是阿嘿顏狀態的結衣，每次被頂撞都會潮吹，快感達到頂點！陰蒂肉棒終於被幹爆，她甚至將潮水噴在相機上，這副失控的超級淫亂姿態被完整地拍攝了下來！！
