เซเลอร์เมอร์เมดมุ่งหน้าไปยังฐานทัพของปีศาจเกร็มไซท์เพื่อช่วยเหลือหน้ากากอาร์มานี่ที่ถูกจับตัวไป เกร็มไซท์ใช้ตัวประกันเป็นโล่เพื่อโจมตีเซเลอร์เมอร์เมด แต่เธอใช้พลังเมอร์เมดมิราจจนสามารถช่วยหน้ากากอาร์มานี่ออกมาได้สำเร็จ ทว่าทันใดนั้น หน้ากากอาร์มานี่กลับจู่โจมเซเลอร์เมอร์เมด "คุณ...หน้ากาก...อาร์มานี่...ทำไม...กัน..." ท่ามกลางสายตาที่พร่ามัวของเซเลอร์เมอร์เมด ร่างของหน้ากากอาร์มานี่ก็เปลี่ยนเป็นสัตว์ประหลาดเลียนแบบเมดามอส เกร็มไซท์เริ่มลวนลามร่างกายของเซเลอร์เมอร์เมดที่ถูกจับไว้ต่อหน้าต่อตาหน้ากากอาร์มานี่ ด้วยเทคนิคกามอันร้ายกาจของเกร็มไซท์ ทำให้เซเลอร์เมอร์เมดถึงกับน้ำเดินจนเปียกโชก... ชะตากรรมของเซเลอร์เมอร์เมดจะเป็นอย่างไรต่อไป...?! [HAPPY END]
