ไวรัสที่ทำให้เฉพาะหนุ่มซิงกลายร่างเป็นปีศาจได้ถูกแพร่กระจายออกไป เซเลอร์มิเลเนียผู้ปลอมตัวเป็นครูสาวเพื่อปกปิดตัวตน ต้องสูญเสียชีวิตของลูกศิษย์ไปเพราะฝีมือของปีศาจ เธอจึงใช้คริมสันร็อดเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตเพื่อตามหาและกำจัดปีศาจที่แพร่ไวรัสตัวนี้ แต่หลังจากผ่านการต่อสู้อย่างดุเดือด วิธีเดียวที่จะช่วยชีวิตลูกศิษย์ได้คือเธอต้องเป็นคนเปิดซิงพวกเขาเอง มิเลเนียกล่าวว่า "เป็นเด็กดีนะ เดี๋ยวครูจะสอนเรื่องร่างกายของผู้หญิงให้... อยากรู้ใช่ไหมล่ะ? ทุกซอกทุกมุมเลย" สำหรับเหล่านักเรียนหนุ่มซิง ร่างกายของเซเลอร์มิเลเนียนั้นช่างเย้ายวนเกินห้ามใจ บทเรียนกามารมณ์ต้องห้ามอันแสนเร่าร้อนจึงเริ่มต้นขึ้น และเหล่านักเรียนก็จมดิ่งลงสู่สรวงสวรรค์แห่งกามารมณ์ที่เพิ่งเคยสัมผัสเป็นครั้งแรก... รูร่านของเซเลอร์มิเลเนียโอบรัดดุ้นของเหล่านักเรียนจนมิดลำ ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำรักขณะที่ขยับเข้าออก และทำให้พวกเขาเสร็จสมด้วยการเยียวยาอันแสนสุข หลังจากช่วยเหล่านักเรียนได้แล้ว เซเลอร์มิเลเนียก็ออกเดินทางไปต่อสู้เพื่อตัดสินกับปีศาจอีกครั้ง! ทว่า นั่นกลับนำพาเธอไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุด ร่างอันน่าเวทนาของเซเลอร์มิเลเนียหลังสิ้นใจนั้นช่างน่ารักเหลือเกิน... [BAD END]
