นักแสดง
ผู้ผลิต
นากิเริ่มทำงานที่ร้านอาหารเที่ยงคืนชื่อ "ลูน่า" ในย่าน 2-chome ของโตเกียวหลังจากเรียนจบวิทยาลัย หลังจากที่เธอบอกตัวเองว่ามาที่นี่เพื่อค้นหาที่ที่เธอเป็นส่วนหนึ่ง เธอได้พบกับฮินาโกะ เลสเบี้ยนสาวผู้ใช้ชีวิตยามค่ำคืนอย่างโดดเดี่ยว "กลางคืนน่ะ... มีไว้สำหรับคนที่เริ่มต้นอะไรไม่ได้หรอกนะ..." ทั้งสองจูบกันเป็นครั้งแรกภายในร้านที่โอบล้อมด้วยเสียงฝนโปรยปราย นากิส่งผ่านความรักที่แท้จริงไปยังฮินาโกะผู้หวาดกลัวต่อความรัก ทำให้ระยะห่างของทั้งคู่ขยับเข้าใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆ... ในเมืองที่ผู้คนหลากหลายมารวมตัวกัน คืนนี้ก็คงจะมีเรื่องราวความรักของเลสเบี้ยนที่ทั้งเสียวซ่านและเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ในระดับความบริสุทธิ์สูงสุดเกิดขึ้นอีกครั้ง
