กิจกรรมประจำปีที่จัดขึ้นอย่างลับๆ ในโรงเรียนอาทากะ นั่นคือ "การแนะแนวเส้นทางชีวิตของปีศาจราคะ" เมอิ ไอซาวะ และ ยูกิโนะ มินาซึกิ ได้รับคำสั่งจากครูประจำชั้น อากิโฮะ มิยานิชิ ให้รั้งอยู่หลังเลิกเรียน โดยบอกว่า "มีเรื่องจะคุยเกี่ยวกับเส้นทางในอนาคตของพวกเธอ" แต่ทว่า...