Бреко, молодой босс космической банды «Диспеар», меняется личностями с начальником Secure Ranger, планируя освободить своих пленников и уничтожить следственное управление. Третья, ставшая заложницей вместо захваченной Первой по приказу лже-начальника, подвергается искусственному повышению чувствительности всего тела, из-за чего каждое прикосновение становится невыносимо острым. Более того, её сексуальное желание усиливается, и она раз за разом достигает оргазма от сексуальной стимуляции. Даже сумев сбежать, она оказывается в ловушке внутри базы, где Первая, теперь подвластная лже-начальнику, доводит её до сквирта и оргазма в состоянии неполного превращения... Несмотря на электрические пытки через шлем, Третья пытается сохранить верность справедливости, но бесконечные оргазмы и безнадежные факты, открытые Бреко, ломают её дух. В конце концов, её перепрошитый мозг заставляет её пасть и стать покорной служанкой Диспеара — Похотливой Третьей... [BAD END]