Монстр Морон, потерпевший поражение от Золотой святой Леди Анны, позорно бежит с поля боя. Во время своего бегства он проходит мимо некоего святилища, и вдруг слышит таинственный голос: «Хочешь силы?». Ведомый этим голосом, Морон заглядывает внутрь святилища и видит там минерал, излучающий зловещую ауру. Минерал продолжает: «Поглоти меня! И истребляй монстров, тогда сила убитых тобой существ станет твоей»... Повинуясь словам минерала, Морон убивает других монстров, забирает их новую силу себе и снова нападает на Леди Анну. С новой силой он заставляет Леди Анну страдать, но всё же оказывается слабее, вновь терпит поражение и пускается в бегство. Тогда Морон подстрекает другого монстра напасть на Леди Анну, чтобы убить его в самый последний момент перед тем, как тот будет повержен, и таким образом заполучить новую силу! ...Так он думал... Внезапно Морон начинает мучиться от боли, и из его собственного тела начинает вырываться новый монстр... [BAD END]