AV-режиссер Коити Такахаси, называющий себя «тайным возлюбленным замужних женщин», с грязными мыслями приглашает подругу своей жены переночевать у себя дома. Очевидно, что с замужней женщиной, которая проводит ночь наедине с ним, что-то произойдет... Вакако, 32 года, замужем 8 лет, работает в медицинской администрации. Рассказав о старом обычае в родном городе мужа, где на фестивале люди надевают маски и занимаются свободным сексом, она соглашается на предложение попробовать это на практике. Он ласкает тело замужней женщины в маске, заставляя её дыхание сбиться, и переходит к очень влажному минету, который называют «пошлым облизыванием». Когда он вводит свой член, она сама обхватывает его ногами, завлекая его глубже и корчась от удовольствия. Посреди ночи она достигает оргазма с игрушкой, случайно обмочившись, и смущенно смеется. На следующее утро она сосет его член, а затем он трахает её сзади, заставляя её ритмично и громко стонать.
