Ang magandang ate-type na NH na si Aoi Hibiki at ang cute na bunso-type na NH na si Mumu Kondou ay nag-date sa unang pagkakataon! Kumain sila ng ice cream, nag-purikura, at naghahalikan... Lalo silang naging malapit hanggang sa magkasama sila sa kama. Dahil sa sobrang kuryosidad sa isa't isa, habang hinuhubad ang kanilang mga cute na underwear, nagsimulang umumbok ang kanilang mga palda. Nang dahan-dahang chupan ang matigas na tite ni Mumu na hindi bagay sa kanyang pananamit na pambabae, nagsimula siyang maglabas ng mga ungol sa sarap. Sa kanyang pagkahumaling, dilaan at sipsipin niya ang mga utong ni Aoi... Nang hubarin ang panty, masayang sinipsip ni Mumu ang malaking tite ni Aoi. Habang nag-69 at nag-chuchupa sa isa't isa, hindi na napigilan ni Mumu ang pagnanais na ipasok ito kaya ginawa niya ang missionary position at pinasok si Aoi. Ang dalawang tila magkapatid na magkasintahan ay naghahalikan habang nagtatalik, bago lumipat sa doggy style. Dahil sa sobrang sarap, mabilis na iginiling ni Mumu ang kanyang bewang hanggang sa mapatili si Aoi at nag-raw creampie sa loob! Pagkatapos magpalit ng posisyon, ipinasok naman ni Aoi ang kanyang malaking tite sa masikip na puwitan ni Mumu hanggang sa manginig ito sa sarap! Matapos ang mutual creampie, lalong naging mainit ang kanilang pagmamahalan, at naghati sila bilang S at M para pumasok sa mas kapana-panabik na mundo ng bondage anal sex...!!