Si Ena Hisaki, isang newhalf na eksperto sa 'M-man training', ay naging isang uhaw na aso matapos siyang sanayin ng beteranang actress na si Akari Niimura, na nagresulta sa isang pagbaligtad ng kanilang mga posisyon! Masunuring itinulak ni Ena ang kanyang puwitan, at habang may laruan sa kanyang malibog na butas, sunod-sunod ang kanyang mga ungol na parang babae. Pagkakita pa lang kay Akari na naka-penis band, agad na niya itong chinupa at nakiusap na ipasok ang kanyang ari habang nakabaligtad... Sa matinis na sigaw ni Ena nang pumasok ang tite sa kanyang puwitan, lalong uminit ang pakiramdam ni Akari! Habang naka-all fours at nakalabas ang puwitan, pinatitigasan ni Akari si Ena sa pamamagitan ng mabilis na pag-bayo hanggang sa mawalan ito ng malay sa sarap. Matapos ang unang cunnilingus kung saan dahan-dahang ginamit ni Ena ang kanyang dila, buong pagnanasa na itinulak ni Akari si Ena at nagkaroon sila ng matinding deep kiss... Mula sa face-sitting cunnilingus, lumipat sila sa 69, at ibinaon ang kanilang mga mukha sa ari ng isa't isa para sa isang palitan ng pagmamahal hanggang sa halos hindi na sila makahinga. Nang ipasok ni Ena ang kanyang clitoris-tite kay Akari, hindi na tumigil ang pag-indayog ng kanyang bewang! Sa sobrang init, itinulak ni Akari si Ena at sumakay sa ibabaw (cowgirl), at habang mabilis na binabayo ni Akari, lalo pang itinulak pataas ni Ena ang kanyang ari para sa isang matinding klimaks. Sa huli, tinupad ni Ena ang hiling ng nahuhumaling na si Akari at nag-creampie nang husto sa loob!!