Ang batang pinuno ng space gang na "Despair" na si Breko ay nagpalit ng pagkatao sa Chief ng Secure Ranger, at nagplano na palayain ang mga bihag na tauhan at wasakin ang imbestigasyon bureau. Dahil sa utos ng pekeng Chief, si Secure 3 ay naging kapalit ni Secure 1 na nahuli, at artipisyal na tinaasan ang sensitibidad ng kanyang buong katawan kaya naging sobrang sensitibo siya. Higit pa rito, pinalakas din ang kanyang pagnanasa, kaya sa bawat sekswal na pagpukaw ay paulit-ulit siyang naaabot ang sukdulan. Kahit nakatakas na siya, pinukaw pa rin siya sa loob ng base ni Secure 1 na kontrolado na ng pekeng Chief, at habang hindi pa kumpleto ang kanyang transformation ay bumaha siya sa sarap at naabot ang klimaks... Kahit na pinahirapan siya ng kuryente gamit ang headgear, pinanatili ni Secure 3 ang kanyang hustisya, ngunit ang paulit-ulit na pag-abot sa sukdulan at ang katotohanan ng kawalan ng pag-asa na sinabi ni Breko ay nagpahina sa kanyang isipan, at kalaunan ang kanyang utak ay nabago at nahulog siya bilang alipin ng Despair—ang malibog na Secure 3... [BAD END]
