Isang virus ang kumalat na nagpapabago sa mga birhen na lalaki upang maging mga demonyo. Si Sailor Millenia, na nagpapanggap bilang isang guro upang itago ang kanyang tunay na pagkatao, ay nawalan ng mga estudyante dahil sa mga demonyong ito. Gamit ang kanyang Crimson Rod, naglakbay si Sailor Millenia sa oras at bumalik sa nakaraan upang hanapin at puksain ang demonyong nagpakalat ng virus. Ngunit matapos ang isang matinding labanan, natuklasan niyang ang tanging paraan upang iligtas ang buhay ng kanyang mga estudyante ay ang kunin ang kanilang pagkabirhen. Sabi ni Millenia, "Maging mabait ka lang. Ituturo ko sa iyo ang katawan ng babae... gusto mong malaman, 'di ba? Hanggang sa bawat sulok." Para sa mga birheng estudyante, ang katawan ni Sailor Millenia ay masyadong nakakaakit. Nagsimula ang isang malapot at ipinagbabawal na klase sa sex, at ang mga estudyante ay nalunod sa unang beses na naranasan nilang paraiso ng pagnanasa... Ang puke ni Sailor Millenia ay binasa ng katas at nilunok ang mga tite ng mga estudyante hanggang sa dulo, at pinabuhos ang kanilang tamod sa pamamagitan ng pagpapagaling. Matapos iligtas ang mga estudyante, muling lumaban si Sailor Millenia upang tapusin ang laban sa mga demonyo! Ngunit, ito ang magdadala kay Sailor Millenia sa kanyang pinakamalaking trahedya. Ang kanyang kalunos-lunos na anyo matapos ang kamatayan ay napaka-kaibig-ibig... [BAD END]