Daan-daang taon na ang nakalipas, si Tsubaki Omuro, ang inapo ng isang anti-demon master na nag-seal sa Gouten Maou (Demonyong Hari), ay naglakbay upang pigilan ang muling pagkabuhay ng Demonyong Hari. Lumitaw sa harap ni Tsubaki ang isang yokai (demonyo) na tauhan ng Demonyong Hari, ngunit suot ang kanyang pulang armor at gamit ang espada ng kanyang pamilya na Suzaku, nagapi ni Tsubaki ang demonyo. Gayunpaman, ang tauhan ng Demonyong Hari na si Maki-suke ay muling binuhay ang Gouten Maou. Natalo si Tsubaki sa harap ng nakalululang lakas ng Demonyong Hari, at siya ay nabihag at pinahirapan. Nagmungkahi ang Demonyong Hari ng isang huling laban kay Tsubaki. Bilang inapo ng anti-demon master, ibinuhos ni Tsubaki ang lahat ng kanyang lakas at muling hinawakan ang kanyang espada. Magagawa kaya ni Tsubaki na muling i-seal ang Demonyong Hari... [BAD END]