Ikalawang bahagi ng GQE Cross-dressing Project! Isang pervert na crossdresser ang lumabas, na nagpasyang sumali sa AV dahil sa kanyang alaala noong pinag-crossdress siya sa cultural festival, na may nararamdamang “nakakahiya pero gusto ko ulit magsuot ng uniporme...” at “gusto kong maging high school girl...”. Isang matinding pagdodokumento ng sandali ng kanyang pagbabago mula lalaki patungong babae habang kinukwento ang kanyang pinagmulan! At agad na sinundan ng kanyang unang sex! Dahil nahumaling sa sarap ng pag-shoot, muli siyang bumisita sa direktor at sumubok ng 3P sex at reverse anal sex! Siyempre, kasama rin ang mga eksena ng sariling sikap na nakarekord nang hubad! Hindi na ba siya makakabalik sa pagiging lalaki!? #titeP