Matapos makapagtapos ng junior college, lumuwas ng Tokyo si Nagi para hanapin ang kanyang lugar sa mundo, at nagsimulang magtrabaho sa isang midnight diner na tinatawag na "Luna" sa Tokyo 2-chome. Doon niya nakilala si Hinako, isang lesbian na namumuhay nang mag-isa sa gabi. "Ang gabi ay... para sa mga taong hindi makapagsimula..." Sa loob ng tindahan na nababalot ng tunog ng ulan, nagpalitan ng unang halik ang dalawa. Habang natatakot sa pag-ibig si Hinako, ipinarating ni Nagi ang kanyang tapat na pagmamahal, at unti-unting lumapit ang distansya sa pagitan nila. Sa isang lungsod kung saan nagtitipon ang iba't ibang uri ng tao, ito ay isang pinaka-puro, seksi, at madamdaming lesbian love story na malamang ay nangyayari rin ngayong gabi.