Si Mizuki-chan (22), isang receptionist, ay tila kamakailan lang nakipaghiwalay sa kanyang boyfriend. Dahil sa tagal ng kanilang relasyon, hindi niya maalis ang pangungulila na parang may butas sa kanyang puso, at pagdating ng gabi, lalo niyang hindi mapigilan ang pangingitlog ng kanyang katawan. "Sa ngayon, gusto ko lang ng isang fuck buddy na magbibigay-kasiyahan sa aking mga pagnanasa," pag-amin ni Mizuki-chan na medyo spoiled at tapat. Nakakagulat at nakaka-excite na sa likod ng kanyang malinis at cute na mukha bilang receptionist ay may nakatagong pagiging malibog. Nang ipakita sa kanya ang isang matigas na tite, agad na nagbago ang ekspresyon ni Mizuki-chan at naging mapang-akit. Ang kanyang mga mata ay tila natutunaw, at habang kinakagat ang kanyang labi, ang kanyang tingin ay nakapako sa tite. Ang kanyang malalambot at mabibigat na dambuhalang suso na tila Cup H, ay minasa-masa ng dalawang kamay, at nang pisilin at hilahin nang bahagya ang kanyang sensitibong utong, naglabas si Mizuki-chan ng isang matamis na ungol na "ahn..." habang nakatitig nang may pagkamangha. Nang hawakan ang kanyang ari sa ibabaw ng underwear, mainit na ito at basa na, at sa sandaling iwanan ang daliri, bumaha agad ang katas ng puke. Tila lumabas na ang kanyang tunay na pagiging masochist (doM). Hindi na nakatiis si Mizuki-chan, kaya't dahan-dahang binalot ng kanyang dalawang kamay ang matagal na hindi nakikitang tite, at sinimulan itong dilaan nang maigi gamit ang dulo ng kanyang dila. Pagkatapos, dahan-dahang ipinasok ang makapal at malambot na tite sa kanyang malambot na puke, at ang kanyang malusog na katawan ay biglang nanginig. Sa tuwing itutusok nang malalim, paulit-ulit na naglalabas si Mizuki-chan ng mga matatamis at masasakit na ungol na "masarap...! ah, aahn!" habang iginigiiling ang kanyang bewang. Lalo na sa cowgirl position, ang kanyang pagiging sexy ay nakakamangha. Habang marahas na iginigiiling ang kanyang malaki at matambok na pwet nang pabalik-balik, ang kanyang anyo habang nilalamon ang tite ay talagang nakakamangha. Nang maabot ang limitasyon, sa mainit na puke na humihigpit nang husto hanggang sa manginig, ibinuhos ang maraming tamod sa loob (creampie). Ngunit, tila hindi pa sapat ang pagnanasa ni Mizuki-chan, kaya't sumunod ay naging excited siya sa harap ng dalawang tite. Salit-salit na nag-blowjob, titty fuck gamit ang kanyang dambuhalang suso, at尻-koki (butt fuck) gamit ang kanyang matambok na pwet, ginamit niya ang lahat ng kanyang mga teknik para magbigay-serbisyo. Sa huli, salit-salit niyang nilunok ang tamod mula sa mga tite, at ang kanyang anyo habang masarap na nilulunok ito ay hindi mapigilan. "Fuu... hindi pa ba sapat ito? Kung ganoon, sa pangalawang creampie, gusto mo bang labasan ako nang husto?"
02:20 Dumating si Mizuki-chan sa maruming secret base dahil gustong-gusto niyang mapahirapan.
05:45 Naniningkit ang mga mata at excited na excited sa malaking tite ng batang aktor sa ibabaw ng pantyhose.
10:42 Iginigiiling ang malaking pwet, "paki-touch po nang marami."
19:40 Minasa-masa ang Cup H na dambuhalang suso at pinisil ang tumigas na utong, kaya't naramdaman niya ito.
29:32 Nilalaro nang husto ang basang-basa na puke!
36:12 Sa wakas, nakaharap na ang inaasam na malaking tite! Dilaan nang dilaan at ninanamnam ni Mizuki-chan.
39:03 Habang nagluluha ang mga mata, "ang lalim ng pasok ng irrumatio~"
41:19 Unti-unting ipinasok ang malaking tite sa puke! "aaaaahhh! ang galing! ang galing!"
50:10 Nag-iingay ang malaking pwet (pan-pan), hinalay nang husto mula sa likod (doggy style)!
54:21 Sumakay sa lalaki at iginigiiling ang bewang nang husto sa cowgirl position.
1:02:11 Sa spider cowgirl position, hindi tumitigil ang bewang habang naglalabas ng malalaswang tunog na picha-picha.
1:10:21 "Gusto ko pong maglabas kayo nang marami!" Mula sa missionary position na may matinding bayo, hindi na nakatiis at nag-creampie nang husto!
1:17:18 Ngayon, ginawang laruan ni Mizuki-chan ng dalawang lalaki para masiyahan nang husto.
1:21:37 Mula sa deep kiss, dilaan ang malalaking suso, dilaan ang kili-kili, at ninanamnam ang malambot na puke sa ibabaw ng panty.
1:27:26 Ipinakita nang husto ang puke at puwitan sa harap ng camera.
1:32:01 Napangiti si Mizuki-chan nang idikit ang matitigas na tite mula sa kaliwa at kanan.
1:34:41 Masarap na nilulunok ang tite, mukhang kontento na siya.
1:38:52 Ginagamit ang malalambot na Cup H na suso para paginhawahin ang malaking tite.
1:44:39 Gamit ang hita at pwet, ginagamit ang buong katawan para gawing masarap ang pakiramdam.
1:48:52 Nang maabot ang peak ng tigas ng tite, mula sa blowjob hanggang sa putok sa bibig at paglunok.
1:57:05 "Hindi pa sapat, kaya't paki-gulo-guluhin niyo pa po ako."
1:59:47 Nilalapa at dinidilaan ang malalaking suso mula sa kaliwa at kanan.
2:03:52 Nilalaro ang basang-basa na puke at tinitikman ang malapot na katas.
2:14:35 Habang nag-e-enjoy sa blowjob, biglang ipinasok ang malaking tite mula sa likod! Pero hindi pa rin niya binibitawan ang tite!
2:25:01 Binabayo nang husto sa missionary, at pagkatapos ay sumakay ang lalaki sa kanyang mukha para itulak ang malaking tite sa kanyang bibig!
2:27:33 Kahit ilang beses nang nilalabasan, iginigiiling pa rin ang bewang sa cowgirl position, "aa~h! labasan na, labasan na!"
2:29:50 Sa standing doggy, lalo pang binabayo nang husto, at mula sa harap ay ipinapasok ang malaking tite sa bibig! Busy ang harap at likod!
2:34:41 Maaari mong ma-enjoy ang cowgirl position kung saan ang malaki at bilog na pwet ni Mizuki-chan ay marahas na yumuyugyog.
2:37:52 Sa standing doggy, halos hindi na makatayo habang nag-a-ahe-ahe, ang kanyang magandang katawan ay marahas na yumuyugyog.
2:42:57 Mula sa missionary, nag-creampie, at sunod-sunod na dalawang creampie! Ang tamod ng dalawang lalaki ay bumabaha sa loob.
2:49:11 Nagpalit ng beige na one-piece dress para sa dagdag na saya.
2:51:37 Isinuksok ang laruan sa hiwa ng puke! Sa double attack ng vibrator at denma, hindi na siya makatayo.
2:57:03 Nakaposisyon sa all-fours (doggy), lalo pang pinapahirapan at binabayo.
3:05:58 Habang nanginginig ang buong katawan, sa wakas ay nilabasan na.
3:14:43 Ngayon, nag-e-enjoy si Mizuki-chan nang mag-isa gamit ang vibrator at denma, talagang nahulog na siya sa mundo ng kaligayahan.
3:26:26 Sa ika-ilang puwersa ng klimaks ngayong araw, pagod na siya pero sobrang kontento si Mizuki-chan.
