Shanghai noong 1940s. Sa isang madilim na silid sa Chun Gyakuro, dahan-dahang ipinapakita ni Zheng Ai Ru, isang magandang babae, ang kanyang mapuputing hita mula sa malalim na slit ng kanyang madilim na pulang Chinese dress. Sa pamamagitan lamang ng kilos na iyon, hindi maalis ng tingin ng makapangyarihang si Ding ang kanyang mga mata. Sa gitna ng halo ng usok ng sigarilyo at amoy ng puke, hinahaplos ni Ai Ru ang tumagas na puke sa mesa gamit ang kanyang daliri at ipinapakita ito sa kanyang mga labi. Sa bawat paggalaw ng kanyang basa na dila, pansamantalang humihinto ang paghinga ng lalaki. Sa susunod na sandali— Dahan-dahang inilapit ni Ai Ru ang kanyang bibig sa tainga ng lalaki at bumulong nang mahina. "…Gusto mo bang tikman ito nang mas malalim?" Sa isang salita, tuluyang nawala ang kanyang katinuan. Umangat ang palda ng kanyang Chinese dress, at si Ai Ru mismo ang umupo sa tuhod ni Ding. Sa bawat pagdiin ng kanyang baywang, ang basa na tunog ay umalingawngaw nang mahina sa silid, at sa bawat paghaplos ng kanyang mga daliri sa batok ng lalaki, tumatalbog ang katawan ni Ding. Habang tinatakpan ng melodiya ng "Tenkai Kanojo" na tumutugtog mula sa gramophone, ang dalawa ay nagkakagulo nang paulit-ulit, at hanggang sa pagsikat ng araw, ang hangin sa silid ay napuno ng init at pawis. —Ang tanging nakakaalam kung ano ang nangyari sa gabing iyon ay ang gramophone.
