Si Terahashi, isang science geek na nag-aaral sa isang prestihiyosong paaralan, ay dumaranas ng malupit na pambu-bully mula sa kanyang mga kaklase araw-araw. Ang tanging kaligtasan niya ay ang presensya ni Natsu Toujo, isang honor student na laging nagtatanggol sa kanya. Para kay Terahashi, si Natsu ay isang "sagradong santuwaryo (anghel)" na nakakaintindi sa kanya, at ang palihim na pagkuha ng mga litrato nito at pagtingin sa mga ito ang tanging nagbibigay ng saysay sa kanyang buhay. Ngunit isang araw, hindi sinasadyang nakasaksi si Terahashi ng isang eksenang hindi niya dapat makita. Nakita niya si Natsu na lihim na nakikipagkita at nakikipagtalik sa loob ng paaralan sa isang may-asawang guro na si Yamada. Ang nararamdamang pag-ibig ni Terahashi kay Natsu ay nagbago tungo sa isang madilim at mapanirang obsesyon dahil sa pakiramdam na siya ay trinaydor. Kinabukasan, ipinatawag ni Terahashi si Natsu sa silid-aralan pagkatapos ng klase...