Si Kana Morisawa, na naghihintay sa direktor para sa isang date shoot matapos ang mahabang panahon. Pagod na sa paghihintay, habang nagsasalita ng kung ano-ano sa sarili niya, nasa kalagitnaan ng pagkuha ng selfie... Pagpasok sa kotse ng direktor, binigyan ng misyon na maging 'walang bra'. Habang ipinapakita ang kanyang mga utong at sinisigurado ang kanyang seatbelt, umalis sila para sa isang drive! Ang kanyang hitsura na nakarelax at nag-uusap tungkol sa kanyang ideal na date ay parang isang normal na babae. Ang walang bra na mga utong ay kumikiskis sa kanyang damit at nahihiya siya,,, isang kamay na umaabot mula sa upuan ng driver sa loob ng kanyang palda... Si Morisawa, na unti-unting umiinit habang nararamdaman ang tingin ng driver ng sasakyang tumatakbo nang magkatabi, ay nag-orgasm habang nagmamaneho at dinidikit ang isang electric massager sa kanyang puke! Nagiging horny siya at sinusubukang hawakan ang titi ng katabi, ngunit sa halip ay hinahalikan ang dildo na ibinigay sa kanya at nag-orgasm nang sunud-sunod. Isang clip na may kampana sa kanyang sensitibong mga utong, at isang laruan na ipinasok sa kanyang puke na nasa heat, at naglalakad sila sa isang date sa tabi ng ilog♪ Ang kanyang mga binti ay nanginginig at nag-orgasm nang husto, at napagpasyahan nilang kumalma muna ang hindi mapigilang pagnanasa sa isang pampublikong banyo... Muli silang nagmamaneho at dumating sa isang resort hotel, ngunit bigla silang napahinto sa parking lot dahil naging isang mag-asawang naglalabas ng kanilang mga suso sa heat. Bago ba ang regla? Si Morisawa, na hindi pa rin nawawala ang kanyang heat, ay nagbukas ng kanyang mga binti at nagmamakaawa para sa titi, at ganap na naging isang babae. Nang magpalit siya ng swimsuit sa isang open-air jacuzzi, nagpapakilig sa isa't isa at sobrang na-excite! Isang matigas na titi na parang babasagin ang swimsuit ay ipinasok nang buo sa loob ng kanyang puke, at ang kanyang mga ungol ay naririnig nang malinaw kahit sa labas ng open-air bath. Ang dalawang tao na nag-enjoy sa underwater fusion hanggang sa malasing sa bathtub, habang lumalamig sa labas, nag-orgasm sa pamamagitan ng open-air SEX! Pagkatapos mag-ayos sa open-air bath, nagsimula ang ikalawang round sa pamamagitan ng pagtatali kay Morisawa, na isang masochist!!
