Taro telah secara tidak sengaja terintip ibunya, Mikuru, yang telah bercerai selama 6 tahun, sedang melancap pada tengah malam. Menyedari bahawa ibunya yang sentiasa tersenyum dan bekerja keras sebenarnya adalah seorang wanita yang gersang, Taro ingin membantu ibunya. Dia kemudian meminta tolong kepada rakannya, Shota, seorang lelaki buaya yang mahir mengendalikan wanita, dengan merayu, “Sekali sahaja sudah cukup, tolong persetubuhkan ibu saya”. Shota dengan senang hati bersetuju dan mereka mengadakan majlis makan malam di rumah Taro. Taro sengaja keluar membeli-belah supaya Shota dan Mikuru dapat berdua-duaan. Shota mula mendekati Mikuru, membuatnya klimaks melalui ciuman ghairah dan fellatio, sebelum membawanya ke bilik tidur. Pada mulanya Mikuru berasa segan, namun dia akhirnya terbuai oleh teknik Shota yang mahir sehingga tubuhnya menjadi semakin panas dan berahi...