Raksasa Moron melarikan diri dengan memalukan setelah dikalahkan oleh Saint Emas Lady Anna. Semasa melarikan diri, dia melewati sebuah kuil kecil dan mendengar suara misteri bertanya, "Adakah kau mahukan kuasa?". Terpikat oleh suara itu, Moron melihat ke dalam kuil dan menemui sebiji mineral yang memancarkan aura jahat. Mineral itu menyambung... "Seraplah aku! Kemudian, bunuhlah raksasa sebanyak mungkin, dan kuasa raksasa yang kau bunuh akan menjadi milikmu"... Mengikut arahan mineral tersebut, Moron membunuh raksasa lain, memperoleh kuasa baharu, dan menyerang Lady Anna sekali lagi. Walaupun dia menyeksa Lady Anna dengan kuasa baharunya, dia tetap tidak cukup kuat dan sekali lagi dikalahkan lalu melarikan diri. Moron kemudian menghasut raksasa lain untuk menyerang Lady Anna, dengan rancangan untuk membunuh raksasa itu tepat sebelum ia dikalahkan bagi mendapatkan kuasa baharu! ...Sepatutnya begitu... Namun, Moron tiba-tiba mula menderita kesakitan, dan dari dalam tubuh Moron, muncul seekor raksasa baharu... [BAD END]
