Virus yang hanya mengubah teruna menjadi raksasa telah disebarkan. Sailor Millenia, yang menyamar sebagai guru wanita, kehilangan nyawa pelajarnya akibat serangan raksasa tersebut. Menggunakan Crimson Rod, Sailor Millenia merentas masa kembali ke masa lalu untuk mencari dan menghapuskan raksasa yang menyebarkan virus itu. Namun, selepas pertarungan sengit, satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa pelajarnya adalah dengan mengambil dara mereka. Millenia berkata, "Jadi budak baik. Saya akan ajarkan kamu tentang tubuh wanita... kamu mahu tahu, kan? Setiap inci darinya." Bagi para pelajar teruna itu, tubuh Sailor Millenia terlalu merangsang. Kelas seks terlarang yang ghairah bermula, dan para pelajar itu tenggelam dalam syurga seks yang pertama kali mereka rasai... Faraj rahsia Sailor Millenia membasahi zakar para pelajar dengan air puki yang manis, menghisap mereka jauh ke dalam, dan membuatkan mereka pancut dalam kelegaan. Setelah menyelamatkan para pelajar, Sailor Millenia pergi berperang sekali lagi untuk menamatkan pertarungan dengan raksasa itu! Namun, tindakan itu membawa Sailor Millenia kepada tragedi terbesar. Sosok Sailor Millenia yang tragis selepas kematiannya sungguh menyayat hati... [BAD END]
