Tiga episod persetubuhan dubur dengan punggung menawan milik transgender cantik 'Hibiki Aoi'! ~ Aoi-chan menerima bimbingan renang peribadi dengan memakai baju renang sekolah. Semasa berlatih gaya bebas dan gaya dada, tangan cikgu tersentuh dada dan celah kangkangnya, menyebabkan zakar kecilnya di bawah baju renang menjadi tegang! Memikirkan Aoi tidak dapat fokus pada pelajaran, cikgu menawarkan bantuan khas hari ini untuk 'menenangkan' zakar kecilnya. Selepas menikmati handjob dan jilatan puting, Aoi menghisap zakar cikgu, lalu cikgu yang sudah ghairah terus memasukkan zakarnya ke dalam dubur Aoi! Air mani terpancut ke atas punggung cantik Aoi yang sedang mencapai klimaks! ~ Aoi, yang dihantar oleh perkhidmatan pembantu rumah, datang ke rumah seorang lelaki yang tinggal sendirian. Lelaki itu memandang tubuh Aoi yang langsing dengan penuh nafsu, tidak dapat mengalihkan pandangan daripada thong yang terkeluar dari jeans ketatnya. Sambil melancap zakarnya yang tegang sepenuhnya, dia menyerang Aoi, menanggalkan seluar dan pakaian dalam Aoi, lalu menjilat duburnya dengan rakus. Walaupun terkejut melihat zakar kecil Aoi, lelaki itu tetap menghisapnya sebelum bersetubuh dengan Aoi yang hanya memakai apron tanpa pakaian. Mereka bertukar posisi berkali-kali di atas meja, kerusi, dan lantai, dengan pancutan dalam yang banyak ke dalam lubang dubur! Aoi yang menyukai lelaki itu menghisap zakarnya sejurus selepas pancutan dan menelan sisa sperma yang ada. ~ Bagi lelaki yang telah berusaha keras menghisap zakar kecil yang besar, ganjaran blowjob daripada Aoi & Kondou Mumu menantinya! Dibelai puting dan zakarnya oleh lidah Aoi yang beranting, lelaki itu tidak sabar untuk memasukkan zakarnya ke dalam pemandangan indah punggung menawan dua transgender cantik yang menonjol. Apabila zakarnya dimasukkan jauh ke dalam punggung Aoi, dia terpaksa menahan pancutan berkali-kali kerana dubur Aoi yang sangat ketat...! Bersetubuh dalam posisi menunggang, Aoi merasa sangat nikmat sehingga tidak dapat menghentikan henjutan piston yang bertalu-talu, sambil menggerakkan zakar kecilnya sendiri dengan liar sehingga air mani pancutan dalam melimpah keluar!!
