샤워를 엿보고 엄마의 억센 털에 욕망하며 매일 망상하던 아들. 어느 날, 친구를 데리고 집에 돌아와 방에서 공부하기로 한다. 화장실에서 돌아와 방을 들여다보니 엄마와 친구가 사이좋게 지내고 있다. 문득 망상을 부풀린다. 친구를 유혹하고, 억센 음모로 덮인 성기를 보여주며 발기를 유도한다. 익은 페라치오로 친구의 똘똘이를 부드럽게 놀려 삽입으로 이끈다. 서투른 친구에게 허리 흔들기를 가르친다. 망상은 에스컬레이트되어 아버지도 합류하는 격렬한 3P, 엉망진창, 억센 털에 방출되는 정자... 계속 망상하던 것이 발각되어 버린다...