번화가의 24시간 탁아소에 외동딸을 맡기는 음식점 점장. 보육교사 히카리는 헌신적으로 딸을 돌보는 사이 그와 서로에게 끌리게 된다. 정기 휴일의 점장 집, 폐점 후의 음식점, 그리고 딸이 잠든 벽 하나를 사이에 둔 새벽녘의 탁아소. 보육교사의 옷을 벗어 던지고 한 명의 여자로서 아빠를 원한다. 아이들이 잠든 곁에서 신음 소리를 죽이며 떡치는 이른 아침의 밀회.