합체 로봇 「배틀가 X」는 지구 침략을 꾀하는 세르베라스 성인의 공격으로부터 매일 지구를 지키기 위해 싸우고 있다. 「배틀가 X」를 구성하는 4호기 파일럿 「키타가와 미하루」는 시가지에서 세르베라스 성인의 일반 병사를 발견하고, 단독으로 미행하며 조사를 시도한다. 너무 깊숙이 들어간 미하루는 적의 비밀 기지에 발을 들였다가, 그곳에 있던 벨루가 장군에게 패배해 붙잡히고 만다. 그리고 세르베라스 성인은 포획한 미하루의 체액(애액)으로 복제체를 만들어내려 하는데... 【배드 엔딩】