고향을 떠나 도쿄에서 살고 있는 나는, 장기 연휴를 이용해 오랜만에 고향으로 돌아왔다. 고향에는 부모님과 할아버지가 살고 있다. 할머니가 돌아가시고, 낙담해 반쯤 누워 있는 할아버지를 어머니가 간호하고 있다. 아버지는 가정에 관심이 없고, 돌아다니기만 한다. 그런 어느 날, 할아버지 방에서 이상한 소리가 새어 나왔다. 그건, 발정한 길고양이 울음소리로 들렸다. 신경 쓰인 나는 조용히 쇼지를 열어 보았다. 그러자… 방 안에서는 할아버지에게 젖을 탐하며 신음하고 할아버지도 자지를 애틋하게 다루는 저속한 어머니의 모습이 있어서…。