시끄러운 교실에서 열심으로 교봉을 잡는 모모코는, 손이 많이 가는 불량 학생들을 낙제시키지 않기 위해 엄격한 태도로 그들과 마주하며 교사 생활을 보내고 있었다. 마음이 꺾일 뻔한 적도 있었지만, 열심한 지도 덕분에 올해도 무사히 모두가 졸업식을 맞이했다. 조용해진 교실에 홀로, 추억에 잠긴 모모코에게 나타난 것은 손이 많이 가는 문제아들. "선생님께 보답할 수 있는 이 날을 기다리고 있었어요"라며 불길하게 웃는 그들에게 둘러싸인 모모코는…