졸업식이 눈앞에 다가오는 가운데, 최종 학년 반을 맡은 교사 토우코는 불량이라고 불리는 학생들에게 애를 먹고 있었다. 그들의 유급을 막기 위해 매일 열심한 지도로 마주하며, 올해도 아무도 빠짐없이 학생들 모두를 훌륭한 무대로 보낼 수 있었다. 식전도 무사히 끝나, 아무도 없는 교실에 혼자 추억에 잠긴 토우코였지만, 갑자기 교실 문이 거세게 열리는가 싶더니, 불량 학생들이 불길한 미소를 띠며 다가와….