외로운 남자의 유일한 위로는, 아르바이트비를 모아 산 러브돌. 마치 연인처럼 대하고, 껴안고 있던 인형 코코아가 어느 날 갑자기, 대화를 시작한다. 꿈같은 기적에 환희하는 남자는 침이 넘치는 입안에 혀를 찔러 넣고, 생따뜻한 보지에 발기한 자지를 쑤셔 넣는 SEX에 몰두해 간다. 아르바이트 동료에게도 그녀로 소개하지만, 타인에게는 성처리 장난감일 뿐인 코코아는, 남자의 눈앞에서 장난당한다...