어머니와 단둘이 사는 타카시. 어느 날 타카시의 소꿉친구인 나오가 찾아온다. 어머니는 아들의 나쁜 성적을 걱정해 나오에게 타카시의 과외를 부탁한다. 수수한 아싸지만 반장 스타일로 책임감이 강한 나오는 이를 수락해 타카시에게 공부를 가르치게 된다. 공부에 열심인 나오는 타카시와 함께 공부를 해나가던 중, 어느 날 타카시의 방에서 야한 잡지를 발견하고 만다. 야한 것에 호기심이 폭발한 나오는 자위하는 모습이 보고 싶다고 말하기 시작하는데...