홀로 자식을 키워온 치토세. 아들이 취업해 이제는 혼자가 된 그녀는, 어머니로서의 삶은 끝났을지 몰라도 여자로서 끝내고 싶지는 않았다. 그렇게 고민하던 어느 날, 아들이 생일 선물로 온천 여행을 제안했다. 아들은 객실에 도착하자마자 옷을 벗고 편하게 쉬기 시작했고, 치토세 역시 옷을 벗어 속옷 차림이 된다. 어머니의 잘 익은 에로틱한 몸매에 발기하는 아들. 오랜만에 마주한 자지의 모습에 흥분한 그녀는 아들의 물건을 입에 물고, 자신의 비처(보지)로 감싸 안는다. 욕망과 쾌락이 몇 번이고 교차하는 금단으로의 온천 여행을 선사합니다.