메이사의 과외 선생님이 된 카리나는 혼혈에 해외 성장 배경 때문에 거리감이 가깝고, 사람을 오해하게 만드는 일이 잦다. 메이사도 그중 한 명으로, 카리나의 태도를 자신에게 호감이 있는 것으로 착각하고 점차 레즈비언으로서의 본성을 드러내기 시작한다. 아직 미숙한 메이사는 레즈비언으로서 어떻게 여성과 접해야 할지 모르기 때문에, 우선 수면제로 잠재운 뒤 덮쳐보기로 한다. 이렇게 수업 때마다 졸음에 시달리는 카리나는 자신도 모르는 사이에 레즈 조교를 당해 민감한 몸으로 개조되어 버리는데...