Breko, wakil ketua geng luar angkasa "Despair", menukar kepribadiannya dengan komandan Secure Ranger, dan berencana untuk membebaskan anak buahnya yang tertangkap serta menghancurkan biro investigasi. Secure 3, yang menjadi pengganti Secure 1 yang tertangkap atas perintah komandan palsu, dibuat merasakan sensitivitas seluruh tubuhnya meningkat secara artifisial sehingga menjadi sangat peka. Terlebih lagi, gairah seksualnya pun diamplifikasi, membuatnya mencapai klimaks berkali-kali saat diberikan stimulasi seksual. Bahkan setelah berhasil meloloskan diri, dia dibuat merasa terangsang di dalam markas oleh Secure 1 yang telah dikendalikan oleh komandan palsu, hingga akhirnya muncrat mencapai klimaks dalam kondisi transformasi yang tidak sempurna... Meskipun Secure 3 terus mempertahankan rasa keadilannya bahkan saat disiksa dengan listrik melalui headgear, klimaks yang diberikan berkali-kali dan kenyataan putus asa yang disampaikan oleh Breko mengancam kesehatan mentalnya. Akhirnya, otaknya yang telah diprogram ulang jatuh menjadi pelayan Despair, yaitu Secure 3 yang cabul... [BAD END]