Ashitaba, seorang talenta yang dulunya adalah model populer, berpartisipasi dalam syuting lokasi onsen untuk program perjalanan guna memperluas pekerjaan televisinya. Produser yang bertanggung jawab adalah Sagawa, seorang pria sewenang-wenang dengan pola pikir kuno era Showa. Mitsuha sangat membencinya. Di sisi lain, Mitsuha sedang 'berpacaran secara rahasia' dengan manajernya yang masih muda. Hubungan rahasia ini hanya diketahui oleh sebagian kecil orang di perusahaan. Namun, Sagawa mulai menyadari hal tersebut dari jarak yang terasa janggal di antara mereka. Pada hari syuting, Mitsuha terkejut saat tiba di penginapan. Ternyata, kamar yang disediakan adalah satu kamar bersama Sagawa. Sebelum sempat memprotes, sang manajer sudah terintimidasi oleh suasana di lokasi. Meskipun merasa cemas, Mitsuha mencoba menghibur dirinya sendiri dengan berpikir 'tidak mungkin terjadi apa-apa'. Malam itu, Sagawa menyudutkan Mitsuha. 'Kalian berpacaran, kan?' Meskipun seharusnya tidak ada bukti, kata-kata itu tepat mengenai sasaran. Jika rahasia ini terbongkar, posisinya di industri akan terancam... Mitsuha tidak bisa melawan, dipeluk oleh pria yang sangat dibencinya, dan lambat laun sifat masokis (do-M) yang tidak ia sadari sebelumnya mulai terungkap...