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Mystic Blue a été capturée par Inferner. Le guide des enfers, Pain, perd son pouvoir avant d'avoir pu maîtriser la magie Waltergic qu'il avait analysée à partir de Blue. Consumé par la colère et l'impatience, Pain attaque à nouveau Blue pour récupérer ce pouvoir. Grâce à une attaque de tentacules, Pain parvient à extraire une nouvelle fois le Waltergic d'elle. Il en analyse les composants, y apporte ses propres améliorations et réussit à s'en emparer. Ensuite, pour vaincre Blue, il commence à dévorer son corps. Torturée sexuellement sous les yeux de Solmute, Blue perd peu à peu sa fierté de guerrière. [BAD END]
