Un virus a été propagé, transformant uniquement les puceaux en démons. Sailor Millenia, qui cache sa véritable identité en se faisant passer pour une professeure, voit la vie de ses élèves fauchée par ces créatures. Utilisant son bâton Crimson Rod, elle voyage dans le temps pour retourner dans le passé et exterminer le démon responsable. Cependant, après un combat acharné, elle réalise que le seul moyen de sauver ses élèves est de leur voler leur virginité. Millenia : « Sois sage. Je vais t'apprendre comment fonctionne le corps d'une femme... Tu veux savoir, n'est-ce pas ? Dans les moindres détails. » Pour ces élèves puceaux, le corps de Sailor Millenia est bien trop stimulant. Un cours de sexe interdit et intense commence, et les élèves s'immergent dans ce paradis charnel qu'ils découvrent pour la première fois... La chatte secrète de Sailor Millenia mouille profondément les bites des élèves de son nectar floral, les accueillant et les faisant jouir par sa guérison. Après avoir sauvé ses élèves, Sailor Millenia repart au combat pour en finir avec le démon ! Mais c'est cela qui va mener Sailor Millenia à sa plus grande tragédie. La vue pitoyable de Sailor Millenia après sa mort est si touchante... [BAD END]