Après avoir obtenu son diplôme d'études courtes, Nagi s'installe à Tokyo pour trouver sa place dans le monde. Elle commence à travailler au « Luna », un restaurant de nuit situé dans le quartier de Tokyo 2-chome. C'est là qu'elle rencontre Hinako, une lesbienne vivant seule dans la solitude de la nuit. « La nuit... est faite pour ceux qui ne peuvent pas commencer leur journée... » Dans l'atmosphère feutrée du restaurant, bercées par le bruit de la pluie, les deux jeunes femmes s'embrassent pour la première fois. Nagi exprime son amour sincère à Hinako, qui craint d'aimer, et elles se rapprochent rapidement. Dans ce quartier où se croisent tant de personnes, voici une histoire d'amour lesbienne d'une pureté absolue, à la fois érotique et émouvante.