Hime, qui vient d'entrer à l'université, est aux anges d'être invitée par son ancien professeur de lycée dont elle était amoureuse. Elle se retrouve soumise à un dressage masochiste pour devenir une femelle, avec des services oraux et linguaux sur sa queue géante. Ce garçon d'une beauté exceptionnelle est en réalité une soumise masochiste qui rêve de devenir une femme, et possède un cul magnifique ! Les maniaques du sadisme sont ravis et commencent le dressage pour transformer son anus en sexe ; face à ses réactions si vives dues à toutes ces premières fois, ils éjaculent massivement ! Au programme : cire chaude sur les tétons et les genoux, humiliation du visage et torture au crochet nasal, injection massive de lavements et d'objets, réactions exceptionnelles à l'anal, coups de fouet laissant des marques rouges, W&M et bien plus encore.